AI眼镜概念股解析：AI眼镜龙头上市公司有哪些？

AI眼镜是什么

2024年8月13日媒体报道,知名科技记者马克·古尔曼(Mark Gurman)在《Power On》中爆料称,苹果专注于AR技术的Vision团队,正在持续试验开发多款产品,其中包括一款AR眼镜。

概念透视

AI眼镜指标

AI眼镜概念主力净流入亿元，当前%。近一个月内最大连涨天数为1天，最大连跌天数为1天。首次提出时间为2024年08月15日。

AI眼镜有哪些优势？

DeepSeek 在技术创新与性能、成本控制、开源与生态构建、针对性功能、数据处理与安全、以及端侧AI与端云协同等多个方面展现出显著优势，使其在大语言模型领域脱颖而出。 技术创新与性能方面，DeepSeek 采用了独创的多头潜在注意力（MLA）架构和混合专家（MoE）稀疏结构。MLA 架构通过多层注意力机制，显著提升了模型在处理复杂任务时的表现，使其远超同类模型；而MoE 稀疏结构则大幅提高了模型的运行效率，降低了训练成本。此外，DeepSeek 还通过优化算法，如自适应学习率调整和梯度优化算法，进一步减少了模型训练和推理过程中的计算复杂度，加快了模型收敛速度，减少了训练时间和计算资源的消耗。这些技术优势使得DeepSeek 在逻辑推理、数学问题解决、代码生成等任务中表现出色，例如在数学竞赛题的解答和代码生成任务中，其表现优于许多同类模型。 成本优势方面，DeepSeek-V3 的训练成本仅为557.6万美元，远低于其他动辄数亿美金的模型。这种低成本模式使得更多企业和研究机构有能力进行模型训练和开发。同时，DeepSeek 的API调用成本也相对较低，约为GPT-4的1/10。例如，每100万个token的调用价格仅为0.48美元，这对于预算有限的企业和个人开发者极具吸引力。 开源与生态优势方面，DeepSeek 采用开源模式，完整开放了1.5B到70B参数的模型。开源策略不仅降低了使用门槛，还吸引了大量开发者参与，形成了活跃的开发者社区。随着开源策略的推进，基于DeepSeek模型开发的应用和工具不断涌现，逐渐构建起一个庞大的生态系统，为模型的持续发展和应用拓展提供了坚实基础。 针对性优势方面，DeepSeek 是唯一支持实时搜索的推理模型，可以直接访问互联网获取最新数据，这使得其在提供信息时更加及时准确。此外，DeepSeek 由纯国产团队打造，对中国文化和语言习惯有深刻理解，在处理中文任务时更加得心应手，这为其在中文市场的应用提供了独特优势。 数据处理与安全优势方面，DeepSeek 在数据处理上更加注重数据的质量和针对性。通过多源数据融合和深度分析，模型能够更好地理解和利用数据中的关键信息。同时，DeepSeek 的开源模式和本地部署能力，为用户提供了更好的隐私保护。用户可以将关键数据和代码本地化处理，避免通过远程API调用带来的隐私风险。 端侧AI与端云协同方面，DeepSeek 模型支持端侧部署，推动了智能终端设备（如智能模组、物联网设备）的AI能力提升。端云协同的商业模式为AI应用提供了更多可能性，尤其是在边缘计算和实时数据处理领域，使得DeepSeek 能够更好地满足多样化的应用场景需求。

AI眼镜产业链如何分布？

上游：算力基础设施

上游主要提供算力支持，包括服务器、算力芯片、液冷系统、光模块等关键硬件设备。这些基础设施是 AI 模型研发与训练的核心基础，对模型的性能表现、运行效率以及成本支出具有重要影响。主要供应商包括：

浪潮信息：为 DeepSeek 北京亦庄智算中心提供 AI 服务器集群，配备英伟达 H800 GPU 及自研 AI Station 管理平台。

中科曙光：承建 DeepSeek 杭州训练中心的液冷系统，单机柜功率密度达 35kW，PUE 小于 1.15。

航锦科技：旗下超擎数智公司为 DeepSeek 提供光模块和交换机，双方深度合作。

润泽科技：为 DeepSeek 提供廊坊数据中心的 3000+ 机柜资源，采用间接蒸发冷却技术，运营成本低于同行 15%。

中游：模型研发与训练

中游环节是 DeepSeek 产业链的核心，涉及模型的研发、训练与优化。这一环节需要大量的数据支持和高效的算法设计。相关企业包括：

数据标注与服务：拓尔思、卓创资讯、海天瑞声、法本信息、博彦科技、中科软、易华录、汉王科技、东方国信、星环科技等。

技术优化与工具链：东方国信的 CirroData 数据库支持大规模分布式训练数据管理；星环科技的 Sophon LLM 工具链提供国产化微调解决方案。

下游：商业应用与技术合作

下游环节主要涉及 DeepSeek 模型在各个领域的应用落地以及相关的技术合作。具体包括：

教育领域：科大讯飞接入 DeepSeek-Math 模型，联合推出“星火助学”。

金融领域：拓尔思与 DeepSeek 联合开发金融舆情大模型，已在中信证券等机构部署智能研报生成系统。

办公软件：金山办公 WPS 集成 DeepSeek-Writer API，提升公文生成效率。

智能硬件：推动 AI 在终端设备上的应用，如智能耳机、智能音箱、智能手表等。

技术合作：DeepSeek 模型已集成到 NVIDIA NIM、Amazon Bedrock、Azure 等平台。

AI眼镜相关技术发展将影响哪些领域？

DeepSeek相关技术的发展将对多个领域产生深远影响。在 AI 应用领域，DeepSeek 可广泛应用于金融（智能投顾、风险评估、反欺诈）、医疗（辅助诊断、药物研发）、教育（个性化学习平台、智能辅导）、智能客服（快速准确回答咨询）、智能家居与智能硬件（智能终端设备的语音交互和场景识别）以及自动驾驶与机器人（提供高效解决方案，加速商业化落地）等方面，提升效率和质量。 在算力产业链方面，DeepSeek 推动了从“训练驱动”向“推理驱动”的转变，促使算力需求从通用 GPU 向 ASIC 芯片、边缘计算芯片等方向发展，带动服务器、液冷系统、光模块等硬件设备需求增长，同时云计算和大数据基础设施需求激增，相关企业迎来新的增长机遇。 在技术与软件领域，DeepSeek 未来可能在多模态融合（结合自然语言处理和计算机视觉）方面取得突破，并通过开源模式推动开源社区发展，吸引更多开发者参与技术创新，形成庞大生态系统。 在社会与行业变革方面，DeepSeek 的广泛应用将推动传统行业智能化转型，提升生产效率，创造新的商业模式和就业机会，同时缩小中美在 AI 领域的差距，推动全球 AI 生态系统多元化和开放化。

AI眼镜市场潜力如何？

DeepSeek 通过技术创新（如多头潜在注意力架构和混合专家结构）大幅降低了模型训练和推理成本，其API服务价格远低于GPT-4等模型，这种高性价比使其在中小企业和个人开发者中极具吸引力，降低了使用高性能AI服务的门槛。 在行业应用方面，DeepSeek展现出强大的潜力：在金融领域，与拓尔思联合开发的金融舆情大模型已在中信证券等机构部署智能研报生成系统；在教育领域，与竞业达合作开发的AI教育大模型优化了视频智能分析和数据安全；在办公软件领域，金山办公的WPS智能写作功能集成DeepSeek-Writer API，公文生成效率提升3倍；在智能硬件领域，美格智能凭借高算力AI模组矩阵加速了DeepSeek-R1模型在端侧的落地应用。 DeepSeek 的技术突破推动了AI基础设施的建设，尤其是推理阶段的普及，为GPU、ASIC、DCI等环节带来新的机会，并加速了端侧AI的发展，预计到2026年端侧AI将迎来快速增长。 DeepSeek 的崛起打破了原有的AI行业格局，缩小了中美在AI领域的差距，其开源策略吸引了全球开发者参与，形成了新的技术生态。同时，DeepSeek 的高性价比服务对传统科技巨头构成了强有力的挑战，促使其他企业加大研发投入。 根据最新的市场研究数据，全球AI市场规模预计在2025年到2030年达到19.9万亿美元，年复合增长率（CAGR）约为29%。DeepSeek 的技术突破和开源策略有望进一步推动AI技术的普及和应用落地，为相关企业带来新的增长机遇，也为投资者提供了丰富的投资机会。

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